昼間は人間のふりをして、夜に正体を現すという人狼。
その人狼が、この村に紛れ込んでいるという噂が広がった。

村人達は半信半疑ながらも、村はずれの宿に集められることになった。

1人目、楽天家 ゲルト。

2人目、羊飼い カタリナ。

3人目、村長 ヴァルター。